Bacciardi Partners ha assistito MVM e la famiglia Capodagli nella negoziazione e conclusione dell’accordo di acquisizione dal socio spagnolo Orkli, assistito da EY, di un ulteriore pacchetto azionario pari al 15% del capitale di Valmex, pervenendo così alla detenzione di una partecipazione di maggioranza pari al 75%.
L’Accordo raggiunto tra MVM Investimenti e Orkli pone le basi per assicurare un ulteriore stadio di crescita di Valmex che da anni ricopre una posizione di leadership mondiale nella produzione di scambiatori di calore ad alta efficienza. Al riguardo, il piano strategico industriale di Valmex per il prossimo quinquennio prevede una ulteriore crescita sui mercati europei, del Nord America e della regione asiatica, dove Valmex ha pianificato di rendere produttiva la propria controllata cinese in collaborazione con Orkli.
Bacciardi Partners ed EY hanno assistito rispettivamente MVM Investimenti e la famiglia Capodagli da un lato e Orkli dall’altro nella negoziazione della contrattualistica funzionale:
- alla compravendita delle partecipazioni al capitale di Valmex e della consociata cinese;
- alla riorganizzazione della governance in Valmex e nella consociata cinese;
- alla implementazione delle strategie commerciali nelle aree territoriali di interesse;
- alla concessione in uso della tecnologia di prodotto e di processo a favore della consociata cinese.
Bacciardi Partners è intervenuto attraverso un team guidato dal managing partner Lorenzo Bacciardi, LL.M. con la collaborazione del partner Pier Federico Orciari e dei junior associate Gianluca Bastianelli, Irene Cappelli e Rebecca Milandri.
MVM e la famiglia Capodagli sono state assistite per gli aspetti finanziari e di strategia industriale dallo studio Sofimar e, in particolare, dal Dott. Massimo Gualandri.
EY ha assistito il venditore con un team coordinato da Christian Busca e composto da Erjena Agaraj, Aldo Brielli, Francesco Lauria e Iolanda Severino. Per i profili M&A, EY ha agito con un team composto da Jose Maria Rossi, Sebastian Capurro Boltendahl e Javier Barrientos Garcia.
Nel periodo 2015-2022 VALMEX ha conseguito enormi risultati in termini di innovazione tecnologica e di prodotto, automazione della propria produzione, espansione commerciale internazionale, triplicando all’esito il proprio enterprise value.
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